미국주식 투자 가이드: 나스닥과 S&P 500 사상 최고치 달성

 

최근 미국 주식 시장은 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수가 사상 최고치를 기록하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 그러나 이면에는 몇 가지 주목할 만한 경제 지표와 주식 시장 동향이 있습니다. 이번 글에서는 미국 주식 시장의 최근 동향과 함께 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.

대형주 주도로 S&P 500과 나스닥 사상 최고치

2024년 7월 6일, S&P 500 지수는 0.5% 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 나스닥 종합 지수는 0.9% 상승하며 역시 최고치를 경신했습니다. 이 같은 상승세는 아마존(AMZN, +1.2%)과 테슬라(TSLA, +2.1%)를 포함한 대형주들의 강세가 주요 요인이었습니다. 그러나 표면 아래에서는 부정적인 편향이 감지되었으며, 이는 최근 발표된 6월 고용 상황 보고서에 기인한 것입니다.

고용 상황 보고서와 시장 반응

6월 고용 상황 보고서는 금리 인하에 대한 기대를 높였으나, 동시에 소비 감소로 인한 낮은 수익 성장에 대한 우려를 제기했습니다. 주요 고용 데이터는 다음과 같습니다:

• 민간 부문 고용은 136,000명 증가
• 시간당 평균 임금 성장률은 전년 대비 4.1%에서 3.9%로 둔화
• 실업률은 4.0%에서 4.1%로 상승
• 장기 실업률(27주 이상)은 5월의 20.7%에서 22.2%로 상승

이러한 데이터는 노동 시장의 약화를 시사하며, 연방준비제도(Fed)가 9월에 금리를 인하할 가능성을 높였습니다. 실제로 10년물 국채 수익률은 8 베이시스 포인트 하락한 4.27%를 기록했고, 2년물 국채 수익률은 12 베이시스 포인트 하락한 4.60%를 기록했습니다.

 

금리 인하 기대와 투자 전략

CME FedWatch Tool에 따르면, 9월 FOMC 회의에서 25베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 76.3%로 상승했습니다. 이는 일주일 전 64.1%에서 증가한 수치입니다. 금리 인하에 대한 기대는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 동시에 소비 감소로 인한 수익 성장 둔화에 대한 우려도 존재합니다.

따라서 투자자들은 다음과 같은 전략을 고려해볼 수 있습니다:

1. 대형주 집중 투자: 아마존과 테슬라와 같은 대형주는 비교적 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 대형주에 대한 투자를 강화하는 것이 좋습니다.
2. 다양화 투자: 다양한 섹터에 걸친 포트폴리오를 구성하여 특정 섹터의 변동성에 대비합니다. 특히 소비자 재량 섹터와 같은 변동성이 큰 섹터에 대한 노출을 줄이는 것이 바람직합니다.
3. 금리 인하 대비: 금리 인하가 예상되는 상황에서는 부동산, 금융주와 같은 금리 민감도가 높은 자산에 대한 투자 비중을 조정할 필요가 있습니다.

경제 데이터와 주식 시장 동향

오늘 발표된 경제 데이터는 고용 상황을 반영하며 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다:

• 6월 비농업 고용: 206K (컨센서스 185K)
• 6월 비농업 민간 고용: 136K (컨센서스 160K)
• 6월 시간당 평균 임금: 0.3% (컨센서스 0.3%)
• 6월 실업률: 4.1% (컨센서스 4.0%)
• 6월 평균 근로 시간: 34.3 (컨센서스 34.3)

이 데이터는 연준의 금리 인하 가능성을 뒷받침하며, 투자자들은 이를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

 

주요 뉴스와 종목 동향

Nvidia(NVDA)

Nvidia의 주식은 New Street Research에 의해 매수에서 중립으로 하향 조정되었습니다. 이 투자 회사는 현재 Nvidia의 주가가 충분히 평가되었다고 보고 있으며, 2025년 이후로 확장되는 강세 시나리오에서만 추가 상승 잠재력이 있다고 밝혔습니다. 분석가 피에르 페라구는 12개월 목표가를 $135로 설정하며, Nvidia의 프랜차이즈 품질이 여전히 우수하지만 장기적인 약세 시에만 매수를 추천한다고 설명했습니다.

SunPower(SPWR)

SunPower는 수석 임원들의 비위 혐의로 인해 감사인 Ernst & Young이 사임하면서 주가가 18.2% 하락했습니다. 회사는 SEC로부터 회계 관행과 관련된 소환장을 받았으며, 독립 로펌과 포렌식 회계사들이 진행하는 내부 검토를 승인했습니다. Ernst & Young은 경영진이 작성한 재무제표와 관련되기를 원하지 않는다는 이유로 사임했다고 밝혔습니다.

 

Advanced Micro Devices(AMD)

Advanced Micro Devices(AMD)의 주가는 반도체 주식들이 강세를 보이며 거의 5% 급등했습니다. AMD는 데이터 센터 수익 증가로 지난 5거래일 동안 10% 이상 상승했습니다. 인텔(INTC)도 연초 대비 거의 40% 하락했음에도 불구하고 2% 상승했습니다. 분석가들은 인텔 주식이 저평가되었으며, 최근 매도는 2024년 나머지 기간에 대한 예측이 예상보다 부진했기 때문이라고 믿고 있습니다.

중국 전기차 주식 (XPeng, Li Auto, NIO)

XPeng(XPEV), Li Auto(LI), NIO(NIO) 등 여러 중국 전기차 주식은 유럽연합이 중국에서 수입된 모든 배터리 전기차에 대해 높은 관세를 부과한 후 방어적으로 거래되었습니다. EU는 중국 제조업체들이 경쟁력 없는 보조금 혜택을 받아 유럽 시장 점유율을 크게 증가시켰다고 판단했습니다. 이는 중국 전기차 제조업체들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Main Street Capital(MAIN)

Main Street Capital(MAIN)은 52주 최고치에 가까운 7일 연속 상승세를 기록했습니다. 이 비즈니스 개발 회사는 높은 배당금으로 인해 소득 투자자들에게 인기가 있습니다. 2024년 5월에 잠시 조정을 겪은 후, MAIN은 월 배당금을 2.1% 인상하고 주당 $0.30의 보충 배당금을 선언했습니다.

Pfizer(PFE)

Pfizer는 전 State Street Global Advisers의 사장 겸 CEO인 Cyrus Taraporevala를 이사로 선출했습니다. Taraporevala는 또한 감사 및 보상 위원회에 합류할 예정입니다. 이는 Pfizer의 경영진에 경험이 풍부한 인재가 추가된 것으로, 회사의 전략적 방향에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

JPMorgan Chase(JPM)

JPMorgan Chase는 새로운 연체료 및 과다 인출 수수료 제한 규정 제안에 대응하여 고객들이 은행 계좌에 대한 비용을 준비해야 한다고 밝혔습니다. 이 은행은 미국 내 8200만 명의 소비자와 600만 개의 소규모 기업에 서비스를 제공하고 있습니다. 새로운 규정이 시행될 경우, 고객들은 기존의 은행 서비스를 이용하는 데 더 높은 비용을 지불해야 할 수 있습니다.

MediWound(MDWD)

MediWound는 Solventum이 회사에 대해 주당 $34의 제안을 했다는 보고 후 35% 급등했습니다. MediWound의 경영진은 현재 이 제안을 평가 중이며, 이는 화요일 종가 대비 118% 프리미엄을 나타냅니다. 이 제안이 수락될 경우 MediWound의 주가는 더욱 상승할 가능성이 있습니다.

Spirit Airlines(SAVE)와 Frontier Group Holdings(ULCC)

Spirit Airlines와 Frontier Group Holdings는 모두 Raymond James에 의해 성과 부진으로 하향 조정되었습니다. 하향 조정의 이유로는 약한 요금 추세와 여름 이후 불충분한 용량 조정이 중기적인 위험을 초래한다고 설명했습니다. 이는 두 항공사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

주요 뉴스와 종목 동향 요약

다음은 최근 주목할 만한 종목 동향입니다:

• Nvidia(NVDA): New Street Research에서 매수에서 중립으로 하향 조정.
• SunPower(SPWR): 회계 문제로 감사인이 사임하며 18.2% 하락.
• Advanced Micro Devices(AMD): 데이터 센터 수익 증가로 5% 급등.
• XPeng(XPEV), Li Auto(LI), NIO(NIO): 유럽연합의 관세 부과로 방어적 거래.
• Main Street Capital(MAIN): 높은 배당금으로 7일 연속 상승.

결론

S&P 500과 나스닥 종합 지수가 사상 최고치를 기록한 현재, 투자자들은 시장 동향과 경제 지표를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 대형주에 대한 투자와 포트폴리오의 다양화, 금리 인하에 대한 대비가 중요한 전략이 될 것입니다. 앞으로도 지속적인 시장 모니터링과 경제 데이터 분석을 통해 현명한 투자 결정을 내려야 합니다.

 

 

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